سجلت شركة Endeavour Group Holdings خسارة صافية في الربع الثالث أكبر بثلاث مرات ونصف من العام السابق، والتي تأثرت بالخسائر في قطاعات الأحداث والخبرات والحقوق والرياضة والبيانات والتكنولوجيا بالشركة.
وفي الوقت نفسه، زادت الشركة إيراداتها بنسبة 66% حيث شهدت القطاعات الرياضية المملوكة والممثلة لها نموًا قويًا، مدفوعًا بطلب المستهلكين المستمر على المحتوى المباشر والأحداث.
وهذه أهم النتائج التي حققتها الشركة:
صافي الخسارة: 420.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 262.4% عن خسارة قدرها 115.98 مليون دولار قبل عام
ربح: 2.03 مليار دولار، بزيادة 66٪ على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات 2.13 مليار دولار التي توقعها المحللون الذين شملهم استطلاع Zacks Investment Research.
ربحية السهم: خسارة قدرها 86 سنتا للسهم الواحد، أسوأ من الربح المقدر بـ 62 سنتا للسهم الواحد الذي توقعه المحللون الذين شملهم استطلاع Zacks Investment Research.
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 277.6 مليون دولار مقارنة بـ 286.14 مليون دولار قبل عام.
تأتي أحدث النتائج الفصلية في الوقت الذي ستقوم فيه شركة Silver Lake، المالكة للأغلبية، بالاستحواذ على شركة Endeavour وتحويلها إلى شركة خاصة بقيمة أسهم تبلغ 13 مليار دولار. من خلال دمج قيمة TKO Group Holdings في Endeavour، تقدر شركة الأسهم الخاصة أن قيمة الشركة الإجمالية تبلغ 25 مليار دولار.
وتخضع الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الأول من عام 2025، للوفاء بشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية المطلوبة. ليست هناك حاجة لموافقة أخرى من المساهمين. TKO ليست طرفًا في هذه الصفقة وستظل شركة مساهمة عامة.
وبموجب شروط الصفقة، ستحصل شركة سيلفر ليك، التي تمتلك ما يقرب من 71% من القوة التصويتية لشركة إنديفور، على 100% من الأسهم القائمة التي لا تمتلكها بالفعل، بشكل منفصل عن الحصص المعاد تمويلها. سيحصل مساهمو Endeavour على 27.50 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 55٪ على سعر السهم غير المتأثر البالغ 17.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند إغلاق السوق في 25 أكتوبر، وهو آخر يوم كامل للعمليات قبل الإعلان عن مراجعة البدائل الإستراتيجية.
يجب على شركة Endeavour أيضًا أن تعلن وتدفع أرباحًا بقيمة 6 سنتات للسهم الواحد فيما يتعلق بكل سهم عادي من الفئة “أ” صادر ومستحق في كل ربع تقويمي قبل الإغلاق.
وفي أكتوبر، أبرمت TKO اتفاقية للاستحواذ على PBR وOn Location وIMG في صفقة أسهم بقيمة 3.25 مليار دولار. عند إغلاق الصفقة، والتي من المتوقع أن تتم في النصف الأول من عام 2025 وتخضع لشروط الإغلاق العرفية والموافقات التنظيمية، من المتوقع أن تمتلك شركة Endeavour ما يقرب من 59٪ من TKO. لا يشمل الاستحواذ على IMG الشركات المرتبطة بعلامة IMG التجارية في مجال ترخيص التنس والنمذجة والتمثيل، أو مجموعة أحداث IMG الكاملة.
وكشفت شركة Endeavour أيضًا أنها تراجع إمكانية بيع أحداث معينة ضمن محفظة IMG الخاصة بها، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، بطولات التنس Miami Open و Madrid Open ومنصة Frieze الفنية. لم يتم تحديد جدول زمني محدد لإكمال عملية المراجعة هذه وليس هناك ما يضمن أن المراجعة ستؤدي إلى أي إجراء محدد.
“بينما نعمل على إنهاء معاملتنا الخاصة مع Silver Lake، فإننا نواصل التركيز على تقديم الخدمات لعملائنا وشركائنا ومساهمينا، والحفاظ على الزخم عبر أعمالنا، واستكمال بيع PBR وOn Location وIMG إلى TKO. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور آري إيمانويل في بيان.
شهد قطاع العقارات الرياضية المملوكة نموًا في الإيرادات بنسبة 53.2٪ إلى 735.2 مليون دولار أمريكي، كما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32.9٪ إلى 315.5 مليون دولار أمريكي.
كانت نتائج هذا القطاع مدفوعة بالاستحواذ على WWE، التي ساهمت بمبلغ 275 مليون دولار خلال هذا الربع، تم تعويضها جزئيًا بالانخفاضات في UFC بسبب عقد عدد أقل من الأحداث مقارنة بفترة العام السابق. لقد استفادوا أيضًا من نمو Professional Bull Riders بسبب زيادة حقوق الوسائط ومبيعات التذاكر والإيرادات المرتبطة بفريق PBR بفضل إضافة فريقين.
سجل قطاع الأداء نموًا في الإيرادات بنسبة 11.3% ليصل إلى 429.2 مليون دولار، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى النمو في أقسام المواهب والموسيقى في WME، والذي تم تعويضه جزئيًا بالانخفاض في إنتاج المحتوى غير المكتوب. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع بنسبة 29.7٪ إلى 124.9 مليونًا.
شهد قطاع الأحداث والتجارب والحقوق زيادة في الإيرادات بنسبة 145.1% لتصل إلى 899.8 مليون دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024 في باريس، حيث عملت شركة On Location كمزود حصري للضيافة. لكن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع تحولت إلى خسارة قدرها 68 مليون دولار لهذا الربع، مقارنة بربح قدره 29.85 مليون دولار.
توصلت On Location وNFL إلى تمديد متعدد السنوات لشراكتهما العالمية في مجال الضيافة في 5 نوفمبر والتي ستستمر حتى عام 2036، وتغطي جميع أحداث NFL الرئيسية، بما في ذلك Super Bowl وNFL Draft وHall of Fame Pro Football Fame وألعاب Pro Bowl. والكشافة. يجمع. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع حقوق On Location لبيع وتسويق الألعاب الدولية لتشمل جميع الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Endeavour أنها كانت تعمل بنشاط على تسويق قطاع الرياضة والبيانات والتكنولوجيا، والذي يتضمن OpenBet وIMG Arena. وبالتالي، تعتبر الأعمال محتفظ بها للبيع ويتم عرضها كعمليات متوقفة. خلال الربع، سجل القطاع خسارة قدرها 442.28 مليون دولار، مقارنة بـ 10.15 مليون دولار في العام الماضي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر، بلغ إجمالي النقد وما يعادله مليار دولار وإجمالي الديون 5.23 مليار دولار، مقارنة بـ 697.7 مليون دولار و5.07 مليار دولار، على التوالي، في نهاية يونيو. لم تعقد شركة Endeavour مؤتمرًا عبر الهاتف بشأن الأرباح فيما يتعلق بصفقة Silver Lake.
